时 天帝释见已 念言
时，天帝释见已，念言：“今此众多外道梵志来趣法会，伺求佛短，将非般若留难事耶？我当念诵从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼邪徒复道而去.”念已，便诵甚深般若波罗蜜多。于是诸来外道梵志遥现敬相，右绕世尊，退还本所。
时，舍利子见已念言：“彼有何缘故来还去?”佛知其意，告舍利子：“彼外道等为求我便相率而来，由天帝释念诵般若波罗蜜多大咒王力，令彼还去。舍利子，我都不见彼外道等有一善法，悉怀恶心为求我便，来趣我所。舍利子，我都不见一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门、若异道等诸有情类，敢怀恶意来求般若波罗蜜多而能得便。何以故？舍利子，于此三千大千世界，一切四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、一切梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，一切声闻、一切独觉、一切菩萨摩诃萨，我及一切具大威力龙神、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，皆共守护如是般若波罗蜜多，不令众恶而作留难。何以故？舍利子，是诸天等，皆从般若波罗蜜多而出生故。
“又，舍利子，十方各如殑伽沙等诸佛世界，一切如来、应、正等觉，一切声闻、一切独觉、一切菩萨摩诃萨，及一切天、龙神、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，皆共守护如是般若波罗蜜多，不令众恶而作留难。何以故？舍利子，彼诸佛等，皆从般若波罗蜜多而出生故.”
尔时，恶魔作是念：“今如来、应、正等觉四众围绕，及欲、色界诸天人等皆同集会，宣说般若波罗蜜多。是中必有菩萨摩诃萨受记，当得阿耨多罗三藐三菩提。我应往到，破坏其眼.”作是念已化作四兵，奋威勇锐，来诣佛所。
时，天帝释见已念言：“将非恶魔化为此事，来欲恼佛，并与般若波罗蜜多而作留难？何以故？如是四兵严饰殊丽，摩揭陀国影坚大王四种胜兵所不能及，憍萨罗国胜军大王四种胜兵亦不能及，劫比罗国释迦王种四种胜兵亦不能及，吠舍黎国栗呫毗种四种胜兵亦不能及，吉祥茅国力士王种四种胜兵亦不能及。由斯观察如是四兵，定是恶魔之所化作。恶魔长夜常伺佛短，坏诸有情所修胜业。我当念诵从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼恶魔复道而去.”时，天帝释念已，便诵甚深般若波罗蜜多。于是恶魔退还本所，甚深般若波罗蜜多大神咒王力所遣故。