彼所见诸众生修诸善业者
彼所见诸众生修诸善业者，菩萨佐助令成，及劝诸众生赞叹正说正示，向阿耨多罗三藐三菩提。善男子，菩萨摩诃萨成就如是诸功德，不喜乐声闻、辟支佛乘.”尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：
“化众无疲倦， 不退于菩提，持心如山王， 行慈心等法.”
尔时，净无垢妙净宝月王光菩萨白佛言：“世尊，如来已说诸法，菩萨成就诸法已名为住大乘。然如来不说，以何义故名为大乘?”尔时，世尊告净无垢妙净宝月王光菩萨言：“善男子，吾今问汝，随汝意说。善男子，于汝意云何？转轮圣王并四兵众随所行者，彼道以何说耶?”答曰：“世尊，名曰王道，亦名大道，名无畏道，名无障碍道，名为寂静道.”佛言：“善男子，如来亦尔，随所乘乘至阿耨多罗三藐三菩提，彼乘名为大乘，名为上乘，名为妙乘，名微妙乘，名曰胜乘，名无上乘，名无恶乘，名无比乘，名无等乘，名无等等乘。善男子，以此义故名为大乘.”答曰：“善哉大乘！世尊，善哉大乘!”尔时，魔王波旬作如是念：“此沙门瞿昙过吾境界，亦令余者能过境界。若我集四兵众共往恼乱，及不说此法故，至沙门瞿昙所.”尔时，魔王波旬将领四部兵众，至王舍大城耆阇崛山。
尔时，净无垢妙净宝月王光菩萨，遥见魔王波旬将领四部兵众来，欲为此法令作妨故，见已作如是神力；现神力已，魔王波旬至王舍大城巷衢四道之处，作如是声：“汝等往至王舍大城。诸仁者，若知是如来在耆阇崛山中，为四部众说法初善、中善、后善，其义巧妙，满足白净说行梵行，是故汝等应往如来所，是以汝等于长夜而成饶益快乐.”尔时，王舍城中诸婆罗门、刹利、长者、居士等，被魔劝已，持诸香华、涂香、末香、烧香、缯幡、宝盖、衣服等，从王舍大城出已，至耆阇崛山，于如来所头面礼佛，尊重赞叹供养恭敬已，却住一面。魔王波旬及四兵众，出王舍大城耆阇崛山中，至如来所已，化作天曼陀罗华而散佛上，散已及四部兵众却坐一面。
尔时，净无垢妙净宝月王光菩萨，见魔波旬却坐一面，而告之言：“波旬，汝何故将四兵众至如来所?”魔言：“吾至此为令灭此法故，及恼乱如来故.”净无垢妙净宝月王光菩萨，语魔波旬言：“波旬，何容烦乱如来，及以此法？汝波旬，于如来前今可悔过，勿于长夜成无利益苦报.”净无垢妙净宝月王光菩萨，所顺说法已，魔即从坐起，偏袒右肩，叉手合掌礼佛足已，于如来前而起悔过：“愿世尊受我悔过！我以愚痴无智慧不善巧不能自知，而如来前起恶心，及欲灭如是等经。善哉！世尊，为我正受悔过等法.”佛语魔王波旬言：“吾法中增长善根，所谓若善男子、善女人，为欲清净法故今能悔过.”尔时，魔王波旬从坐起已在佛前立，而白佛言：“世尊，先制一切诸恼恶口等不善业道.”佛语波旬：“如是，如是.”波旬问曰：“如来法主，何故以波旬名而唤于我?”佛言：“波旬，吾今说喻。譬如长者及居士大富财钱无穷，然彼人唯有一子爱念深重，以彼继命为活。然彼一子不善调伏心谄曲，彼长者及居士若手若杖若卷等治，或恶言及苦语恶治，为令息彼恶故。波旬，于汝意云何？是长者居士嗔恨情治彼一子不?”答曰：“世尊，唯为成彼一子故.”佛言：“如是，波旬，如来亦尔，善知众生心心数法，以苦恼语调伏者为说苦恼语，应以檀治者即以檀治，应以摄取者即说摄取言，应以色身度者即以色身度之，应以声香味触法等度者，即乃至法等度之.”尔时，魔王波旬从佛闻此法欢喜踊跃，复更礼佛足，礼已白佛言：“世尊，若有村邑聚落中说是法者，我为听此法故往至彼处及护此经，亦念益法师故。是中多有如是瑞相，众则寂定，离调戏懈怠等。得上胜听法之者，若读若诵，若受持若解说，身不生疲倦，心不起厌足，随所说此法，若听或为他广说，如是彼转生欢喜踊跃心.”尔时，彼众中有诸外道尼乾子等，彼见闻此魔王所说语已，于如来所即生欢喜踊跃之心。
尔时，尊者阿难白佛言：“世尊，何因何缘故，此诸外道闻说此法而得证忍?”佛语阿难：“过去此王舍城耆阇崛山中，有佛名曰善胜调伏多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀说法。彼佛说法已，有诸外道为恼故来。彼至已闻此法即唱善哉，而于佛所不生敬重心。彼诸外道以此因缘力故，六万劫不生地狱、饿鬼、畜生之中，唯生人天之处。彼诸外道以不敬如来故，所生之处不值善知识。阿难，于汝意云何？尔时彼诸外道等岂异人乎？阿难，汝不应异意取。何以故？善男子，此诸外道尼乾子等。阿难，今此诸外道于如来所，生欢喜恭敬踊跃心，以此因故如来今记，得阿耨多罗三藐三菩提.”尔时，彼诸外道尼乾子等，闻受记已心大踊跃，即得无生法忍。说此法时，万二千人远尘离垢得法眼净，二万众生未曾发阿耨多罗三藐三菩提心而发道意。
尔时，尊者阿难白佛言：“世尊，若有善男子、善女人，闻此法读诵受持广为人说，得几福德?”佛言：“若善男子、善女人，一切无余众生界，令安阿耨多罗三藐三菩提者。若复善男子、善女人，读诵受持及广为人说此经，是人倍得福德。何以故？阿难，此法能令得阿耨多罗三藐三菩提一切种智.”“世尊，若善男子、善女人，于此法及法师起恶心。世尊，彼善男子、善女人，得几不饶益?”佛言：“善男子，若善男子、善女人挑拔一切众生目，若复有人于此法及法师起恶心，是人因此事得恶，复倍于前。何以故？阿难，此法于一切众生能作光明.”阿难白佛言：“世尊，此法不应不信心善男子、善女人前说。何以故？世尊，应护后世诸众生故，勿说此法，谤法业报故堕诸地狱中.”佛语阿难：“应说此法。何以故？