尔时，魔王复于其路化作大坑深百由旬，欲令诸人不得诣佛
尔时，魔王复于其路化作大坑深百由旬，欲令诸人不得诣佛。如来知已即以神通，令彼二人所见平坦无有坑崄。魔复于前化作大山高广千里，如来神力令其不见。时，魔复遣百千师子遮其道路。时，诸师子见优波提舍及拘律陀五百弟子，善心即生默然潜伏。诸人即得前至佛所，到已头面礼敬佛足，却住一面而白佛言：‘世尊，唯愿如来听我出家，我欲修佛清净梵行。’佛言：‘善来！诸善男子，恣意修集清净梵行。’作是言已，具比丘戒。尔时，魔王见是二人得出家已，即便化作自在天像，向于佛所而说偈言：
“‘世间若有智慧人， 具足成就世方术，悉来礼敬供养我， 我亦为彼说净道。
瞿昙若欲度生死， 今当诚心见归依，我今所说清净道， 如先佛说无有异。’
“我时以偈答魔王言：
“‘我真实知八正道， 能永远离破诸苦，汝等真实不能知， 无以狐身师子吼。’
“尔时，魔王隐自在天像，复现梵像而说偈言：
“‘真实远离诸烦恼， 能过三千大千界，莫为众生受诸苦， 应当默然受禅乐。
世间乃至无一人， 堪任盛受甘露味，我今怜愍故告汝， 应当速入于涅槃。’
“我时以偈复答魔言：
“‘我见世间多众生， 能度生死大崄河，如是上中下品类， 先得度已我乃灭。’
“尔时，魔王受大忧恼，入于苦宅还其所止。其诸眷属各作是言：‘我王何故受是大苦？’虽作是语无能知者。时魔婇女其数五百，身佩璎珞庄严饰好，为魔波旬作诸伎乐，歌舞嬉戏以相娱乐。波旬以手而遮止之，婇女于是默然而住。从二至七，魔亦如是遮止至七。时，有一女名曰电光，语波旬言：‘大王何故如是愁恼？如失天位，火灾起耶？将无有怨不能坏乎？’波旬答言：‘我有大怨谓释种子！是大恶人成就幻术，若不治者我界则空。’诸婇女言：‘彼释种子，以何庄严？有何道力？谁为伴党，能空王界？’魔王答言：‘彼人以戒、施、忍庄严，无常、苦、空以为器甲。若坏众生诸有受生，我莫能知其所住处。具足无上大神通力，大慈大悲而为伴党，能度一切三有众生，是故能令我界空虚。’时诸婇女闻佛功德，赍持香华及诸伎乐，来至佛所尽心供养。是大众中唯佛见之，其余众生悉无睹者。
“尔时，大众咸有疑心，即白佛言：‘世尊，如是香华伎乐供养，将非舍利弗、目揵连等力所作耶？’佛言：‘不也。此是波旬五百婇女供养之具，魔王不久当来至此。’时诸婇女闻佛语已，心生欢喜，即得不失菩提之心。尔时，婇女长跪合掌，而说偈言：
“‘如来永断诸烦恼， 能施众生净法眼，令众生度生死河， 是故至心赞叹礼。
一切人天赞供养， 具足无量无边智，愿佛为我开方便， 令我得解于女身。
世尊修大空三昧， 了了通达第一谛，具足法宝大商主， 愿坏魔力调我等。’
“尔时，婇女说偈赞已，即还魔所而说偈言：
“‘王之自在非常我， 亦未离生老病死，众苦烦恼绕王身， 常行痴闇处恶道。
若欲度生老死河， 当生信心诣如来，我今欲还至佛所， 咨受甘露断诸味。’
“尔时，波旬生大恶心，欲以五系系诸婇女，佛神力故而不能系。时诸婇女即还佛所，波旬眼见不能遮止，复于空中作毗岚风，欲令诸女处处散灭不见于佛，以佛力故不能令坏。尔时，魔王啼哭懊恼，以大音声告其妻子：‘我今丧失大神通力！有一毒树今出于世，为诸众生说于断灭，成就大幻有巧方便。’魔诸眷属闻是语已，悉来聚集至魔王所：‘大王何故生大愁苦？既无退相，又无火灾，欲界之中亦无怨敌。’魔王言子：‘汝今不见，世有一人坐菩提树，坏四兵聚犹如猛火焚烧干草。世间所有一切智人，今已归属如此，即是我之怨敌。汝今不见五百婇女，舍我而去归依彼耶？汝等若不治彼释子，如此三千大千世界，不久当空。汝等各当牢自庄严，咸共尽力除彼释子。’魔子言曰：‘善哉！大王，我当庄严尽其神力。若我能除，善哉快矣！如其不能，复当归依。’魔王复曰：‘恶人汝今云何发如是言？’‘大王，瞿昙沙门往独一己坐菩提树犹难沮坏，况今眷属无量殷多而可除灭？’魔王言：‘爱子若能杀彼瞿昙沙门，甚善！甚善！如其不能，自守土境。’“尔时，四兵其数无量，满阎浮提高八十由延，放大恶风，降注大雨，手拍须弥动四天下，出大恶声如大龙王、夜叉、诸鬼，振动一切河池泉源。一切龙、鬼、人、天之等，咸皆怖畏心惊毛竖。时，彼魔众于须弥山取一大石，欲令覆盖王舍大城迦兰陀林诸善男子。