其魔即时恶意于佛及一切阿修罗
其魔即时恶意于佛及一切阿修罗，便作是言：“观瞿昙一人于我境界，已得解脱不可追回。我于欲界悉得自在，此凡贱畜生阿修罗不受我教，我当为其作大衰恼，令彼速舍所治宫殿。然后我当以神通力，将诸眷属往见瞿昙。又复与诸大臣勇将、左右诸军、男夫妇女营从围绕，以第一最胜五音作乐调戏歌舞，一切衣服庄严之具，众宝香华、幢幡宝盖、音声和合令速严办，往见瞿昙。我今亦将夫人婇女及以男女大众围绕，以第一最胜魔之境界神通游戏五音和合，往见瞿昙。何以故？唯除瞿昙，诸余大众天、龙、乾闼婆、人及阿修罗等，世间大众悉令迷惑，当以坚牢欲网而罗网之，于生死大海不令速度，是故诣彼，余者留住守此宫殿.”时，魔波旬即将九百六十万频婆罗眷属、男夫妇女、童男童女、大臣左右，以魔境界神通加持，作第一最胜五音伎乐歌舞调戏，一切所有令人多喜生染著者悉具备之。时，魔波旬住彼诸宫告言：“悉出，往诣彼所.”而复合掌，说偈颂曰：
“唯佛尽除诸烦恼， 唯佛能化诸世间，唯佛能燃正法灯， 三界中最我归依!”
尔时，魔王既作如是魔之神通境界力已，从彼宫出以手散华，所散之华于四天下悉作华盖在空而住，于一切处悉雨种种宝种种华如云而下。
当于尔时，世尊仍说住阿兰若第一义谛。佛告大众：“汝等一切守摄诸根，系心专念莫令驰散。此魔波旬，多将诸众歌舞调戏，五音作乐众伎和合，又与妇女眷属大小围绕而来.”尔时，魔王与诸眷属，寻即来到佉罗帝山牟尼诸仙所依住处。到佛所已，即于佛上虚空之中化七宝盖，纵广七由旬而覆佛顶，复以无价真珠璎珞严置佛上，复以种种众宝、华香、涂香、末香、天鬘、幢幡宝盖、金缕真珠、璎珞及五音伎乐，供养世尊，右绕三匝，而说偈言：
“我今归命佛世尊， 从是终不起恶心，瞿昙心定容恕我， 我当守护佛正法！
于世更无如世尊， 怜愍利益众生者，自得解脱令他得， 是故我归最胜尊。
唯佛慈愍一切众， 已越生死烦恼山，常慈乐度诸众生， 今速归依汝世尊。
能了有为及无为， 离二如莲不著水，积德梵行所依身， 是故我今归依佛。
世无寂定无病法， 清净常胜伏烦恼，唯有正法及涅槃， 是故归依无等法。
于世更无如僧众， 和合解脱八丈夫，能离一切烦恼缚， 是故归依大德僧。
闲居静默常一食， 第一义心恒相应，慈悲愍念诸众生， 我亦归依于彼等。
于三宝种作炽然， 护养所有佛声闻，我劝一切诸众生， 名衣上馔而供养.”
尔时，会中诸来大众，若天、若人、乾闼婆等同声赞言：“善哉！善哉!”尔时，世尊告慧命憍陈如，而说偈言：
“我已告汝声闻众， 所有相应求解脱，常乐所依四圣种， 以彼得满菩提道。
如树果繁速自害， 竹芦结实亦如是，如骡怀妊自丧身， 无智求利亦复然。
亦如盛夏恶雹雨， 伤害一切诸苗稼，如是贪求利养者， 必当速失胜菩提。
又如诸树华开敷， 而复为火所焚烧，如是贪求利养者， 亦当退失菩提道。
若有比丘得供养， 乐求利养坚著者，于世更无如此恶， 故令不得解脱道。
如是贪求利养者， 既得道已还复失!”
尔时，魔王闻说偈已，即自念言：“沙门瞿昙，知我虚伪诈现归依.”羞愧默然，退坐一面听法而住。魔诸妇女，诸根形貌容状光色，皆悉枯悴变成恶色，背偻跛躄，丑陋弊恶。所有男夫，都不复能歌舞调戏，五音作乐皆悉闭塞不能出声，却坐一面，听法而住。