邻国兵戈不能侵害，皆敬慕德，自来归附
邻国兵戈不能侵害，皆敬慕德，自来归附。由此展转劝修善业，枯竭恶趣，增长天人，守护身命，令得长远，自灭烦恼，亦令他灭，住持菩提道、六波罗蜜多，破坏一切众邪恶道。于生死海，不久沉沦，常离恶友，常近善友，生生常遇诸佛菩萨，恭敬承事，曾无暂废。不久皆当随心所乐，各各安住于佛国土，证得无上正等菩提.”
尔时，众中一切天帝及诸眷属，乃至一切毕舍遮帝及诸眷属，从座而起，顶礼佛足，合掌恭敬，而白佛言：“大德世尊，于未来世后五百岁，于此佛土法欲灭时，若有真善刹帝利王，乃至真善婆罗门等，于十恶轮自能远离，亦能劝他令其远离，善护自他，善护后世，护持正法，绍三宝种，皆令炽盛，无有断绝，以要言之，如佛所说。如是等人，于三乘法，恭敬听受，终不隐藏；于三乘人，护持供养，不令扰恼；于三宝物，勤加守护，不令侵损；我等眷属，于此真善刹帝利王，乃至真善婆罗门等，勤加拥护，令其十法，皆得增长。何等为十？一者、增长寿命，二者、增长无难，三者、增长无病，四者、增长眷属，五者、增长财宝，六者、增长资具，七者、增长自在，八者、增长名称，九者、增长善友，十者、增长智慧。大德世尊，若彼真善刹帝利王，乃至真善婆罗门等，于十恶轮自能远离，亦能劝他令其远离，具前所说诸功德者，我等拥护，定当得此十法增长。
“复次，世尊，若有真善刹帝利王，乃至真善婆罗门等，成就如前所说功德，我等眷属，勤加拥护，令于十法，皆得远离。何等为十？一者、远离一切怨家寇敌，二者、远离一切非爱色声香味触境，三者、远离一切障疠疾病，四者、远离一切邪执恶见，五者、远离一切邪妄归依，六者、远离一切邪恶灾怪，七者、远离一切邪恶事业，八者、远离一切邪恶知识，九者、远离一切居家淤泥，十者、远离一切非时夭丧。大德世尊，若彼真善刹帝利王，乃至真善婆罗门等，成前所说诸功德者，我等拥护，定当得此十法远离。
“复次，世尊，若有真善刹帝利王，具修如前所说功德令圆满者，我等眷属，勤加拥护，令此帝王并诸眷属及其国土一切人民，令于十法，皆得远离。何等为十？一者、远离一切他国怨敌，二者、远离一切自国怨敌，三者、远离一切凶恶鬼神，四者、远离一切愆阳亢旱，五者、远离一切伏阴滞雨，六者、远离一切非时寒热、烈风、暴雨、霜雹灾害，七者、远离一切恶星变怪，八者、远离一切饥馑荒俭，九者、远离一切非时病死，十者、远离一切邪执恶见。大德世尊，若彼真善刹帝利王，具修如前所说功德令圆满者，我等眷属，勤加拥护，令此帝王并诸眷属及其国土一切人民，定当得此十法远离.”尔时，世尊赞诸天帝及其眷属，及至一切毕舍遮帝及眷属，言：“善哉！善哉！汝等乃能发此誓愿，此事皆是汝等应作。由是因缘，当令汝等长夜安乐.”
尔时，天藏大梵复白佛言：“世尊，唯愿听我为未来世此佛土中，一切真善刹帝利王，说能护国不退轮心大陀罗尼明咒章句。由此护国不退轮心大陀罗尼明咒章句威神力故，令未来世此佛土中，一切真善刹帝利王，不为一切怨敌恶友之所摧伏；能令一切怨敌恶友，自然退散；能善护持身语意业，为诸智者常所称赞，离诸恶法；常行善法，常离一切邪见邪归；常于大乘，精进修行勇猛坚固；常能成就无量无数所化有情，智不依他自然善巧，具能修行六到彼岸珍宝伏藏，远离一切忿悭嫉等烦恼缠垢；常为一切人非人等，恭敬护念；诸有所为，心无忘失，不舍有情，乐四摄事，常不远离法器福田.”佛言：“天藏，吾今恣汝，为未来世此佛土中，一切真善刹帝利王，说能护国不退轮心大陀罗尼明咒章句。由此护国不退轮心大陀罗尼明咒章句威神力故，令未来世此佛土中，一切真善刹帝利王，不为一切怨敌恶友之所摧伏，广说乃至常不远离一切诸佛及佛弟子.”尔时，天藏大梵即说护国不退轮心大陀罗尼明咒章句：
“怛绖他牟尼冒隶(一) 牟那揭腊筏(二) 牟尼纥梨达曳(三) 牟尼嚧诃毗折(常列切)隶(四) 牟耶曷栗制(五) 牟尼笈谜(六) 束讫罗博差(初戒切)(七) 钵逻奢博差(初戒切)(八) 蜜罗博差(九) 骚刺婆讫栗帝(十) 妬刺拏讫栗折(章列切)隶(十一) 钵怛逻叉讫栗帝(十二) 具具拏蜜隶(十三) 唈(乌合切)茷叉萨隶(十四) 遏怒诃祇[口+履]筏(十五) 牟尼钵塔筏(十六) 莎诃(十七)”
天藏大梵说是咒已，复白佛言：“唯愿世尊及诸大众，于我所说大陀罗尼，皆生随喜.”世尊告曰：“善哉！善哉!”一切大众亦作是言：“善哉！善哉!”
尔时，世尊复告尊者大目乾连，及告弥勒菩萨摩诃萨曰：“善男子，汝等皆应受持如是天藏大梵所说，护国不退轮心大陀罗尼明咒章句，传授未来此佛土中，一切真善刹帝利王，令自受持，及令流布。由是因缘，彼诸真善刹帝利王，并诸眷属，及国人民，一切皆得利益安乐，常转法轮；名称高远，威德炽盛，摧灭邪见，建立正见，守护法眼，绍三宝种，皆令炽盛，无有断绝；成熟无量无边有情，于大乘中坚固净信，久住圆满，能具修六波罗蜜多，断一切障，速到究竟.”尔时，世尊重显此义，而说颂曰：
“时天藏大梵，请问两足尊，利根等有情，乐修定诵福，聪慧王成法，为升进沉沦，所修三事中，谁除惑不退？
世尊告彼言，若犯无依行，虽觉慧猛利，而趣无间狱。
非真聪慧故，乐行十恶轮，断灭诸善根，速趣于地狱。
定能断烦恼，非听诵福业，故欲求涅槃，常当修静虑。
有慧勤精进，护持我正法，由敬信袈裟，能渡烦恼海。
乐处空闲林，远造无同类，敬持戒修定，能渡诸有海。
普信敬三乘，兴隆我正法，供养染衣者，当成功德海。
能伏难调心，不举苾刍罪，修知足圣种，当成两足尊。
远离恶苾刍，亲近圣行处，不食用僧物，速证大菩提。
三界中安乐，皆由三宝生，故求安乐人，常供养三宝，旃荼罗王等，朋党恶苾刍，于三宝起过，速堕无间狱。
十压油轮罪，等彼一淫坊；
置彼十淫坊，等一酒坊罪；
置十酒坊罪，等彼一屠坊；
置彼十屠坊，罪等王等一。
真善国王等，兴隆我正法，普供养三乘，当成功德海。