是时 恶魔知彼事已
是时，恶魔知彼事已，于王舍城外化作大坑，深百由旬，令彼二人不得往诣佛世尊所。是时，如来以神通力，令彼二人不见大坑直道而去。是时，恶魔于二人前，复更化作高峻大山，高千由旬，峻崄坚岨无有穿缺；于彼山中复更化作一千师子，威猛可畏。是时，世尊以神通力加彼二人，不见大山及彼师子，又无威猛可畏之声，直道而往诣世尊所，及彼无量百千之众，围绕供养说法之处。
尔时，世尊告诸比丘：“汝等见彼二善丈夫为众上首，与诸徒众来至我所，汝等见不?”—诸比丘答，咸言我见。
佛言：“此善丈夫及诸徒众我边出家，一人于我一切声闻弟子之中智慧第一，一人于我声闻众中神通第一.”是时，众中有一比丘，以偈赞曰：
“此二聪睿眷属俱， 利益上者佛已记，具智神通无所畏， 故我承迎二丈夫.”
尔时，彼比丘说此偈已即从座起，与无量比丘众及出家优婆塞等迎彼二人，善言问讯。
时彼二人往到佛所，到已顶礼佛足，右绕三匝住立佛前，白佛言：“世尊，我等今者求佛出家，受比丘戒修行梵行.”佛言：“善男子，汝二人名字何等?”优波底沙言：“底沙是父，舍利是母。我今从母，故名舍利弗。父母今者听我出家.”俱利多言：“憍陈如是父，目伽罗是母。我今从母，故名目伽罗。父母今者听我出家.”佛言：“汝等二人及诸眷属，可于我所出家具足修行梵行.”作是语已，时此二人成具足戒。五百徒众未久之间，亦同二师得具足戒。
尔时。恶魔即自化身作摩醯首罗像。住立佛前说如是偈“
“世间利智能议论， 方便胜智到彼岸，彼等悉来顶礼我， 我是彼等大导师。
瞿昙弟子并眷属， 一切宜速归依我，我今为汝当广说， 安隐寂灭善妙道.”
尔时，世尊以偈答曰：
“汝所说道趣恶道， 众生行者沉苦海，我道能令动不动， 世间苦海悉干竭。
何故骜慢耐无耻， 复作矜高野干声？
我今退破汝魔事， 不复于我能所作.”
尔时，恶魔变摩醯首罗像即没不现，复作梵天王像住于佛前，说如是偈：
“烦恼有业芽， 智慧已斩除，何故强于此， 勤苦利众生？
于世无自在， 以无堪道器，牟尼病已除， 宜速入涅槃.”
尔时，世尊即以偈颂报魔王曰：
“我观诸众生， 过彼恒沙量，以大慈悲力， 教化令解脱。
上中下众生， 令世间解脱，众生解脱已， 然后乃涅槃。
何故以恶惠， 诈谄请于我?”
尔时，恶魔心生忧悔，于佛前没还自天宫，入忧恼室默然而坐。当于尔时一刹那顷，魔诸眷属互相推问：“今我大王以何因缘，入忧恼室无人知者?”尔时，魔王五百妓女种种庄严，各持华鬘、末香、塗香，鼓天伎乐五百音声，第一微妙歌舞戏乐，甚可爱乐集魔王前。尔时，魔王悲啼握手抑止悲声，如是作已暂时默住。诸妓女等复更歌舞，作欣悦状令魔欢喜。尔时，魔王举手大叫作如是语：“莫声！莫声!”乃至七返。诸伎女等默然而住。
尔时，魔宫有一妓女名电可意声，至魔王所曲躬合掌，说如是偈：
“汝今居自在， 如见死相忧，为是担重担， 今乃生怖懅？
谁有胜力怨， 而忧不欢悦?”
是时，魔王说偈报曰：
“我有大怨调伏心， 善学幻术释迦子，我无方便能坏彼， 如是不久欲界空.”
时，彼妓女便说偈曰：
“大家方便甚无量， 勤力坏彼必无余，三有长缚谁能解？贪海沉没谁能竭?”