或有化作大梵天身合掌佛前，乃至广说如前所作
或有化作大梵天身合掌佛前，乃至广说如前所作。或有化师子之形，于世尊前如是礼拜。
彼诸众生以佛神力，及自善根加护力故，互相观视，于自眼根不取诸色，以佛世尊现如是相，及魔王所作，大境界天之所作若干境界，及以如来自念处、正断、神足、根、力、觉、道、十八不共法诸佛境界若干变现，随世尊后入王舍大城，向彼中街莲华之所。世尊到已，以右手掌摩莲华叶而挽住之。时彼莲华因挽动故，于此佛刹，一切魔宫魔所坐处悉皆振动。彼魔男女所有眷属，及诸徒众所居住者，皆生怖畏惊愕而住，自相谓言：“无因无缘，我此宫室如是震动。莫复我等魔王境界自失位耶？莫复我等所住宫室灭没之法于此起耶？我等今者决须观察.”时，彼诸魔见此事已，作如是念：“此佛刹土昔是五浊，谁复今者能令如是微妙庄严甚可爱乐?”时，彼诸魔于自境界所居住处，并诸眷属悉不复见，唯见释迦如来三十二相大人之相，具足庄严光明赫弈甚大显照。于此一切三千大千世界及一切佛刹，种种诸相色貌现住众生普遍，而无有一可识众生。时，彼一切无量众生，于世尊前悉见修营为供养事。时，彼诸魔作如是念：“我等决定往彼释迦如来所，见已礼拜并诸所问：我等魔王并诸眷属，今日悉皆何处去耶?”尔时，此佛世界百俱胝魔，并诸眷属往世尊所，到已恭敬于佛前住。
时，彼魔王向佛曲躬，合掌恭敬说如是偈：
“我以清净心， 归依于世尊，速放我令去， 从今行法行!”
尔时，世尊以偈答曰：
“我不障一人， 来者及去者，汝若能知道， 随汝欲所去.”
尔时，魔王复说偈曰：
“如我所欲去， 所乐自宫室，今见五种缚， 瞿昙之所缚.”
尔时，世尊以偈答曰：
“我断诸分别， 自解脱世间；
我既解脱缚， 令他离恼害.”
尔时，世尊即以佛眼观视一切此佛刹土地及虚空众生遍满，而说偈言：
“汝等今当听， 一切普来者，弃舍诸疑惑， 且各默然住。
世间佛难值， 法僧值亦难，具足净信难， 菩提行复难！
亲于世尊前， 得闻法甚难，能修于诸忍， 此一时亦难！
调伏心为难， 及修于空行，能断诸分别， 一切世间恶。
菩提行难得， 如我先所行，我当为汝说， 但说一华分，暗阴令灭坏， 示现无上道，所得菩提者， 今当断三垢。
听大师善说， 度彼岸诸流，舍诸大渴爱， 建立三解脱。
安立三护等， 三界诸烦恼，散灭令无余。汝为供三宝，复为法故来， 世尊天及魔，三世加护故， 三世惑覆心，皆得最胜断， 得解脱三界，灭烦恼之忍， 及四种颠倒。
颠倒诸凡夫， 分别无体性，彼非有忍器， 眼等著诸色，身口意覆翳， 彼无四禅定，亲近于生死。聪明智慧者，能修于禅定， 彼今得解脱，离于四颠倒， 及解脱众生，自在拔四流， 解知诸起灭，所有调柔者， 当得度彼岸。
菩萨具四行， 及以无所畏，正智皆能断， 众生诸有缚。
能解知五阴， 无漏离罥缚，不复数数生， 到有海彼岸。
汝等诸佛前， 速发露诸恶，诸恶断无余， 到彼无畏岸。
所有生死苦， 随受有为者，数数生诸有， 随遂于恶友。
当远离恶友， 断除于恶见，忆念生死苦， 修习第一义。
当饮无上水， 应修习于空，第一义无体， 无实亦无相。
六根犹如空， 此中无作者，分别相如是， 唯分别无法。
六受及六爱， 六触为其本，六触入如是， 亦须解知空。
观察无一切， 如法自体性，